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Kategorisieren

Rechts oben finden Sie ein DropDown für den Status. Durch diese farbliche Kennzeichnung können Sie für interne Zwecke Ihre Kunden kategorisieren. Verwenden Sie zB die Farbe rot, wenn dieser Kunde nicht mehr kontaktiert werden will.

Kommentare

Auf der rechten Seite können Sie beliebig viele Kommentare für diesen Kunden hinterlassen.
Informationen sind wichtig, daher sollten Sie alle relevanten Daten zu diesem Kunden auch schriftlich hinterlegen.
Setzen Sie ein Häkchen bei [Erinnerung am], um sich an zB einen Rückruf erinnern zu lassen. Diese Erinnerung sehen Sie auf der Startseite von KingBill.

Erinnerungen

Erinnerungen werden auf der Startmaske angezeigt.