Status und Kommentare

Wählen Sie dazu Ihren gewünschten Kunden aus und klicken Sie oben auf [Status und Kommentare]

Status für Kunden

Status

Rechts oben finden Sie ein DropDown für den Status. Durch diese farbliche Kennzeichnung können Sie für interne Zwecke Ihre Kunden kategorisieren. Verwenden Sie zB die Farbe rot, wenn dieser Kunde nicht mehr kontaktiert werden will.

Status für Kunden setzen

Kommentare

Auf der rechten Seite können Sie beliebig viele Kommentare für diesen Kunden hinterlassen.
Informationen sind wichtig, daher sollten Sie alle relevanten Daten zu diesem Kunden auch schriftlich hinterlegen.
Setzen Sie ein Häkchen bei [Erinnerung am], um sich an zB einen Rückruf erinnern zu lassen. Diese Erinnerung sehen Sie auf der Startseite von KingBill.

Kommentare für Kunden setzen

Erinnerung an ein Kunden Kommentar